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谈球吧体育·化工行业2023年2月投资策略:看好异氰酸酯、光伏胶膜材料、芳纶和轮胎的投资方向

  核心观点化工行业 2 月投资观点: 2022 年 1 月国际油价整体先抑后扬, 布伦特原油期货较 11 月下降 1.01 美元/桶收于 84.9 美元/桶。 月初受市场对美联储加息、 经济衰退的担忧, 导致油价下跌至 77 美元/桶; 中下旬美国通胀数据回落, 市场对美联储的加息预期放缓, 同时中国

  化工行业 2 月投资观点: 2022 年 1 月国际油价整体先抑后扬, 布伦特原油期货较 11 月下降 1.01 美元/桶收于 84.9 美元/桶。 月初受市场对美联储加息、 经济衰退的担忧, 导致油价下跌至 77 美元/桶; 中下旬美国通胀数据回落, 市场对美联储的加息预期放缓, 同时中国疫情放开需求预期向好 IEA 与 OPEC 均预期 2023 年全球能源需求将会增长, 带动欧美原油期货持续上涨, 我们认为近期国际原油价格将在 80-90 美元/桶之间震荡。 近期, 我们重点看好萤石-氟化工、 芳纶、 光伏胶膜材料、 TDI、轮胎等投资方向。 作为战略性资源的萤石价格近期持续上行, 未来行业供需关系进一步改善, 产品价格有望中期重估上行, 重点推荐【金石资源】 、 【永和股份】 。 供给侧结构性改革不断深化、 配额管理将在立法层面落地、 行业竞争格局趋向集中, 而下游需求恢复平稳增长, 我们看好三代含氟制冷剂有望迎来景气复苏, 关注氟化工龙头企业: 【巨化股份】 、 【三美股份】 、 【东岳集团】 、 【永和股份】 。 间位芳纶方面个体防护装备配备标准的逐步推进; 对位芳纶光通信及橡胶领域需求保持旺盛; 此外锂电隔膜芳纶涂覆市场需求前景广阔, 重点推荐【泰和新材】。受益于光伏需求拉动, EVA 价格触底反弹, 有望在一季度持续上涨, 同时未来有望成为 2-3 年的光伏上游辅材瓶颈, 重点推荐【东方盛虹】 、【联泓新科】 和【荣盛石化】 。 国内汽车产销量持续走高, 海外轮胎需求回暖, 未来中国轮胎的比较竞争力优势将持续扩大全球市场份额, 重点推荐【森麒麟】 、 【赛轮轮胎】 。 欧洲 TDI 装置大幅度停产, 近期国内装置密集检修, TDI 价格大幅上行; 由于未来全球新增产能主要集中于国内主流厂家, 全球 TDI 供需格局将发生重大变化, 国内厂家话语权显著增强, 产品价格中枢上行, 重点推荐【万华化学】 、 【沧州大化】 。

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